인용 로봇 2 : 인상적인 고객 제안서 작성

디자이너 나 개발자로서, 서류 작업은 아마도 당신이 특히 즐기는 것이 아니라 필요한 악일 것입니다. 고객 견적 생성 및 관리, 송장 발송과 같은 작업은 성가 시거나 위협적 일 수 있습니다.

다행히 QuoteRobot이 프로세스를 간소화하기 위해 여기에 있습니다. 우리는 처음 출시되었을 때이 훌륭한 앱을 살펴 봤지만 이제는 버전 2에 대해 완전히 점검이 완료되었으므로 다시 한 번 엿볼 시간입니다!

계정 설정

이 기사에서는 QuoteRobot의 첫 번째 클래스 둘러보기를 제공합니다. 처음부터 계정 설정부터 시작하여 견적 및 송장 작성을 진행합니다.

이 프로세스의 첫 단계는 분명히 계정을 만드는 것입니다. 이것은 매우 간단합니다. 가입하기 위해 신용 카드가 필요하지 않으며 (30 일 무료 평가판이 있음) 이름, 위치 및 시간당 요금 만 나중에 변경 될 수 있습니다.

가입하면 Harvest 또는 FreshBooks에서 데이터 (클라이언트 포함)를 가져올 수 있습니다. 이러한 시스템 중 하나에서 이미 설정하는 데 상당한 시간을 소비했다면 이는 시작 프로세스를 실제로 간소화하는 훌륭한 기능입니다.

가입 절차가 모두 완료되었지만 계속 진행하기 전에 몇 달 동안 무료로 사용할 수있는 공유 링크가 제공됩니다. 이 서비스에 가입하려면 한 달에 한 번 무료로 제공 한 다음 친구가 가입하면 좋을 것입니다.

견적 작성

계정 설정은 쉬웠지만 이제는 실제로 견적을 작성하는 프로세스를 파헤쳐 볼 차례입니다. 스포일러 경고 : 마지막 단계만큼 쉽습니다. QuoteRobot은 몇 가지 웹 양식을 작성하는 것처럼 모든 것을 쉽게 만듭니다. 당신이 그것을 알기 전에, 당신은 고객에게 보낼 멋진 견적과 송장을 준비했습니다. 의 시작하자.

1 단계. 클라이언트 추가

견적을 작성하는 첫 단계는 고객이 있는지 확인하는 것입니다. 하나를 추가하는 것은 간단합니다. 간단히 사이드 바의 "고객"으로 이동하여 몇 가지 기본 정보를 입력하십시오. 클라이언트를 생성하는 데 4 개의 필드 만 있으면되므로 시간이 걸리지 않습니다.

2 단계. 고객 선택

작업 할 클라이언트가 있으므로 따옴표 탭으로 돌아가서 드롭 다운 메뉴에서 해당 클라이언트를 선택하십시오. 여기에서 "다음 단계"버튼을 누르십시오.

3 단계. 페이지 추가

화면의 오른쪽이 펼쳐져 가능한 페이지로 가득 찬 메뉴가 표시됩니다. 이들은 견적을 구성하는 개별 조각이며 클릭으로 자유롭게 추가 할 수 있습니다. 나는 그들이 당신이 무엇을 볼 수 있도록 각각을 통해 갈 것입니다.

4 단계. 제목 페이지

제목 페이지의 경우 프로젝트 제목을 삽입하기 만하면 나머지 페이지 디자인 및 내용이 자동으로 처리됩니다. 자동 삽입 된 텍스트가 마음에 들지 않으면 설정에서 해당 텍스트를 사용자 정의 할 수 있습니다.

5 단계. 텍스트 페이지

사용 가능한 다음 페이지는 간단한 텍스트 페이지입니다. 원하는 용도로 사용할 수 있지만 일반적으로 프로젝트 설명, 범위 및 계약 조건과 같은 것을 넣을 위치입니다.

위 이미지에서 알 수 있듯이 모든 페이지는 멋진 세로 목록에 나타나는 모듈로 나타납니다. 클라이언트 따옴표를 작성하고 편집하는 것은 스크롤하고 양식을 작성하는 것만 큼 쉽습니다. 실제로 그보다 더 복잡하지는 않습니다.

6 단계. 타임 라인

다음은 프로젝트 타임 라인입니다. QuoteRobot에서 제가 가장 좋아하는 기능은 제가 제작하는 데 가장 많은 시간을 허비하는 부분이기 때문입니다. 여기에서 타임 라인 길이를 입력 한 후 마일스톤 및 선택적 지불 포인트를 설정하십시오.

7 단계. 견적

이 페이지는 프로젝트의 개별 부분, 소요 시간 및 비용을 분석하는 페이지입니다. 설계자들은 작업이 시작되기 전에 얼마나 크고 비용이 많이 드는 프로젝트인지 고객에게 효과적으로 의사 소통하는 것으로 유명합니다. 이 간단한 도구를 사용하면 고객에게 필요한 정보를 정확하게 제공 할 수 있습니다.

이것은 당신뿐만 아니라 당신의 클라이언트를 보호합니다. 나중에 수표를 포크 할 때가되면 고객은 무엇이 포함되어 있는지 또는 비용이 무엇인지 이해하지 못했다고 말할 수 없습니다. 모두 여기에 배치되어 있으며 "승인"버튼을 클릭 할 때까지 작업이 시작되지 않습니다.

8 단계. 미리보기 및 다운로드

페이지 추가 및 양식 작성을 마치면 완성 된 견적을 보거나 다운로드 및 / 또는 보낼 수 있습니다. 화면 상단의 작은 눈 버튼을 클릭하면 전체 여러 페이지 인용문의 최종 미리보기가 생성됩니다.

다운로드 : 샘플 견적을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.

보시다시피, 양식에 입력 한 정보는 자동으로 멋진 레이아웃으로 포맷되었습니다. 이렇게하면 하루 종일 표현할 수있는 무언가를 만드는 데 시간을 허비하지 않고 세부 정보를 얻는 데만 시간을 할애 할 수 있습니다.

내가 만든 완성 된 샘플 보고서를 보려면 위의 링크를 클릭하여 PDF를 다운로드 할 수 있습니다.

9 단계. 고객 승인

완성 된 견적이 마음에 든다면 고객에게 보내야합니다. "보내기"버튼을 클릭하면 고객이 온라인으로 견적을보고 PDF를 다운로드 할 수있는 링크가 포함 된 이메일을 받게됩니다.

보시다시피, 고객에게는 견적에 대한 응답으로 승인 또는 거부라는 두 가지 옵션이 제공됩니다. 다시 말하지만, 이것은 고객이 프로젝트 세부 사항과 비용 모두에 대한 승인을 줄 때까지 작업을 시작하지 않도록 확실하게합니다.

10 단계. 인보이스

QuoteRobot은 인용 후 표류하지 않습니다. 송장 기능을 제공하여 모든 것을 끝까지 볼 수 있습니다. 프로젝트가 완료되면 송장 탭을 클릭하고 견적을 선택하면 자동으로 송장으로 변환되어 고객에게 송금됩니다.

어때요?

우리가 마지막으로 그것을 보았을 때 QuoteRobot을 정말 좋아했으며 그 이후로 더 나아졌습니다. 우선 전체 앱의 UI 디자인이 크게 향상되었습니다. 나는 전체가 매끄러 워 보이는 것을 좋아합니다. 길을 찾는 것도 매우 쉽습니다.

간소화 된 워크 플로우

이전 버전에는 견적을 작성하기위한 일종의 드래그 앤 드롭 인터페이스가있었습니다. 이것은 좋았지 만 더 많은 작업이었고 솔직히 많은 작업이 불필요했습니다. 이 새 버전은 불필요한 구성 요소를 모두 제거하여 몇 분 만에 견적 생성을 쉽게 처리 할 수 ​​있습니다.

나는 표면상에서 물건이 벗겨진 것처럼 보였을 때 조차도이 응용 프로그램이 더 나아지기를 완전히 다시 생각하는 것과 관련된 이니셔티브에 정말 감사합니다.

10 달러 / 월 가치가 있는가?

"흩어진 이메일 통신 및 전화 통화를 큰 소년 고객 견적 승인 프로세스로 교체해야 할 때입니다."

액면가에서는 앱의 기능이 가격에 도움이된다고 말할 것입니다. 서류 작성을위한 마법사 일뿐만 아니라 장기적인 상황을 파악하는 데 도움이되는 완벽한 견적 및 송장 관리 시스템입니다 (통계 및 보고서를 통해 성공을 추적하는 데 도움이 됨).

이제 이것이 필요한지 아닌지는 당신이 누구이며 무엇을 하느냐에 달려 있습니다. 매년 1 ~ 2 개의 따옴표를 보내면 자신에게 적합하지 않을 수 있습니다. 그러나 서류 작업에 많은 시간을 소비하는 경우 QuoteRobot은 삶을 크게 단순화시킬 수 있습니다.

또한, 비즈니스 측면을 추적하고 관리하기 위해 공식적인 시스템을 갖추지 않고 바지 자리에 회사를 운영하면서 혼자 비행하는 장소에있는 디자이너와 개발자에게는 거대한 시장이 있다고 생각합니다. 이것이 당신이라면, QuoteRobot을 분명히 살펴 봐야합니다.

흩어진 전자 메일 통신 및 전화 통화를 큰 소년 고객 견적 승인 프로세스로 교체 할 때가되었으며, 이것이 내가 관련된 일을 마음 속에 감쌀 수있는 가장 쉬운 방법입니다.

피드백 : 더 많은 테마

전반적으로 QuoteRobot에 대한 주요 불만은 없습니다. 나는 걸음을 내딛었 고 장애없이 모든 전선에서 아주 잘 작동했습니다. 내가 실망한 것은 적절한 테마 갤러리가 없다는 것입니다. 나는 내 테마를 구축하고 업로드 할 수있는 능력이있는 것을 좋아하지만 한 달에 10 달러에 5 개 이상의 사전 제작 된 디자인 테마 중 하나를 선택해야합니다. . 기본 테마는 사용하기에 충분하지 않지만 디자이너가이 제품의 큰 목표라는 점을 감안하면 약간의 변형이 먼 길을 갈 것입니다.

한번 해봐!

웹에는 수많은 인보이스 발행 애플리케이션이 있지만 QuoteRobot은 인보이스 발행 단계가 시작되기 훨씬 전에 당신을 도울 수있는 유일한 방법입니다. 이 앱에는 하나의 주요 목표가 있다고 생각합니다. 제안을 쉽게 관리 할 수 있도록하는 것입니다. 이것에서 그것은 확실히 성공합니다. 과정은 유쾌하게 간단합니다.

관심이 있으시면 무료 평가판을 통해 QuoteRobot을 확인하십시오. 단 1 초 밖에 걸리지 않으며 정말 당신이 보는 것을 좋아할 것입니다.